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圆通速递“放大招”收购香港上市国际货运商 加速国际布局助推“一带一路”建设

2017-05-08

国内领先的综合快递物流运营商圆通速递在国际化征程上又迈出了坚实一步。58日晚间,圆通速递公告拟以现金方式收购香港联交所主板上市公司先达国际物流控股有限公司(6123.HK)(以下称“先达国际”)61.87%股份,合计255,820,000股股份,目标股份对价为1,041,116,160元港币(折合每股4.0698元港币)。这一“强强联合”将树立中国快递“走出去”的新标杆。

收购国际货运商先达国际

8日当天,圆通速递董事局主席兼总裁喻渭蛟、董事张小娟、先达国际董事会主席兼行政总裁林进展、董事兼首席财务官黄珮华、董事兼总经理张贞华及双方高管团队出席了在圆通速递上海总部举行的签约仪式。喻渭蛟在签约仪式上表示,此次收购完成,标志着圆通速递真正走向国际化、助推“一带一路”建设又迈出坚实一步,从而成为中国快递企业“走出去”的新样板。

作为国内快递行业首家上市公司,截至2016年底圆通速递在全国范围内已建成自营枢纽转运中心62个,加盟商2593家、终端网点37713个,并拥有规模为5架飞机的航空机队。目前,圆通的快递网络已基本覆盖全国所有地级市,并陆续推出港澳台、东南亚、中亚、欧洲、美洲、澳洲及韩日快递专线产品,实现快件通达主要海外市场。2016年,公司实现业务量44.6亿件,市场规模居行业前列;营业收入168.18亿元,较上一年增长39.04%

先达国际是一家发展成熟、规模日益壮大的国际货运代理服务供货商,以空运及海运货运代理为核心,为客户提供仓储、配送、清关、合约及配套物流服务。目前先达国际在全球17个国家和地区拥有公司实体,在全球拥有52个自建站点,业务范围覆盖超过150个国家、国际航线超过2,000条。先达国际已建立广阔的客户群,覆盖不同行业(包括成衣、鞋履及电子产品)中的货运代理商及直接客户。

喻渭蛟说,随着全球经济发展的进一步融合、商业商务交流的进一步深入,国际快递物流规模持续增长,快递物流企业的国际网络覆盖范围以及产品创新和服务能力成为未来国际化竞争的重要因素。

近年来,圆通致力于成为全球领先的综合性快递物流运营商和供应链集成商。进军海外市场、链接国内国际物流、提升国内外快递物流服务能力,是公司国际化发展的必由途径。通过本次收购先达国际,公司可获得其遍布全球的网络布局、干线运输能力和关务能力,以及其发展多年、经验丰富的本土化管理及运营团队,能够快速构建公司国际化发展的网络基础、奠定海外竞争的先发优势,更快实现公司“世界因我们触手可得”的发展愿景。

深化布局国际快递业务

本次交易对双方可谓意义重大。首先,先达国际可以其全球服务据点网络、全球航线订舱优势资源、全球关务、运输、仓储资源、品牌服务能力及跨境小包裹优势,结合圆通完善的国内网络覆盖以及丰富的客户资源等,共同发展国际快递物流业务。

其次,先达国际通过长期发展,已建立成熟的本土化管理运营团队及关务团队,该等团队在国际物流领域拥有丰富的经验和专业的知识技能,可大大缩短快递公司自建国际业务团队需花费的时间。同时,通过先达国际在全球范围货物运输代理的品牌影响力,可使公司快速吸纳境外优秀管理人才、迅速壮大公司国际业务团队;而通过将公司快递人才融入先达国际团队,可实现双方业务、区域人才与能力的互补。

再次,结合圆通的国内服务优势及先达国际货运代理服务经验,依托双方干线资源、关务能力等核心竞争力,可共同打造高效的跨境物流全链路,结合双方广泛的境内境外客户资源,通过整合双方快递、货代、仓储等全业务产品,深度开发双方既有客户需求,初步形成覆盖全球的综合服务能力,支撑未来极具性价比的国际业务产品与国际物流解决方案,为公司成为全球领先的综合性快递物流运营商和供应链集成商奠定坚实基础。

此外,先达国际为香港上市企业。本次收购完成后,公司将拥有境外融资平台,可利用境外融资效率高、成本低、融资渠道多样等优势,快速获得多元化资本促进公司国际业务发展。

根据香港《公司收购及合并守则》,本次收购完成后,公司须就先达国际全部已发行股份(不包括公司已通过本次收购持有之股份及出售方承诺不接受要约之剩余部分股份)116,364,000份股权及所有尚未行使的2,122,000份认股期权作出无条件现金要约。若在该等要约截止日前上述股权持有人全部接受要约,同时认股期权权利人行使全部认股期权并接受要约,则要约收购价格最多可达482,214,322.8元港币(折合每股4.0698元港币)。

另据介绍,本次收购尚需向国家商务部提交经营者集中反垄断审查,尚需获得国家发展和改革委员会或其他具有相应审批权限的发改、商务、外汇管理等部门备案及登记,尚需取得相关的供货商、债权人、客户和其他各方的同意。